8月29日,CPO(光模块)概念下挫,“易中天”三股齐跌,新易盛(300502.SZ)跌超6%,中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)跌超4%,生益电子、铭普光磁(维权)、太辰光、光迅科技等跟跌。
消息面上,AI芯片巨头必英伟达(NVDA.O)因Q3营收展望不及最乐观预期,且新型Blackwell芯片生产遇阻,美股盘后一度跌超8%。此外,昨晚新易盛发布2024年半年度报告,归母净利润8.65亿元,同比增长200.02%。
有投资者认为,新易盛股价下跌原因系公司上半年业绩不及预期,以及受英伟达业绩及股价表现牵连。
对此,南财快讯记者以投资者身份致电新易盛,相关人士回应称早盘整个CPO板块波动较为剧烈,二级市场的影响因素众多,无法确定股价波动是否受英伟达业绩及股价的影响,而公司的2024年上半年业绩良好。
此外,除了新易盛,“易中天”其他两股也已披露2024年中报。
国盛证券分析指出,全球算力需求快速膨胀,光模块作为连接服务器,组建AI算力集群的核心部件,海外需求集中爆发。国内龙头中际旭创、新易盛、天孚通信在全球高端光通信市场实现突破。海外AI需求持续旺盛,英伟达等巨头加速AI硬件内卷,日新月异的产业变化也为国内的光模块龙头带去更多的发展机会。
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