8 月 11 日,中信建投称海外市场短期或稳,人民币贬值压力降,红利风格是底仓重点,关注扩内需相关“赔率资产”。
【8 月 11 日,中信建投表示】近期,美国衰退预期发酵,日元套息交易逆转,短期海外市场出现拥挤交易爆破,但未现“流动性危机”,美国离衰退尚有距离,短期市场或趋稳定。近期海外动荡影响人民币汇率走势,总体而言,人民币兑美元汇率贬值压力显著下降,货币宽松空间进一步打开。“胜率资产”中,红利风格为重点关注方向与底仓品种。当前企业盈利预期下修,海外“动荡期”未结束,国内机构面临资产荒,以电力、电信运营商、国有大行、高速公路为代表的稳定红利类因其防御性优势,应作主要底仓品种。“赔率资产”重点关注受益于扩内需政策的方向与成长性行业,包括:教育、游戏、互联网、地产、汽车、家电、军工、医药等。
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